SWE – Erbfolge
Unsere umfassenden Dienstleistungen decken sämtliche Aspekte einer geordneten Vermögensübertragung ab. Von der Beratung und Planung für die Weitergabe Ihres Vermögens an Erben bis hin zur Belehrung über etwaige Freibeträge, stehen wir Ihnen mit Fachwissen zur Seite.
Wir unterstützen Sie bei der Planung und Ausführung eines Testaments und arbeiten eng mit renommierten Notariaten zusammen, um Ihnen eine ganzheitliche Beratung zu bieten.
Unsere Leistungen
Beratung und Planung
Eine geordnete Vermögensübertragung ist für Ihre Nachkommen eine große Erleichterung. Um diese zu ermöglichen, braucht es eine umfangreiche Beratung über potenzielle Freibeträge, Übertragungszeiträume und Übertragungsstrukturen. Hier beraten wir Sie in Kooperation mit unseren Partnern sowie unserem Steuerberater als auch mit unserem Notar, damit Ihr Vermögen in Ihrem Sinne optimal übertragen werden kann und Konflikte vermieden werden.
Erstellung eines notariellen Testaments
Ein gutes notarielles Testament ist immer noch günstiger als ein Erbschein, der seitens des Amtsgerichts erstellt wird, wenn kein Testament vorhanden ist. Für Sie ist es also finanziell günstiger und sinnvoller ein Testament gegenüber dem Notar aufzusetzen. Fragen zum Wohnrecht und Immobilienwert, die sich in diesem Kontext auftun können, beantworten wir gerne.
Vermögensübertragungen und Vollmachten
Bei einem vorzeitigen Übertragen von Vermögenswerten unterstützen wir Sie in der Planung und Umsetzung. Genauso bei der Beratung zu Kontovollmacht, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Überlassen Sie die vielen schweren Entscheidungen nicht Ihren Kindern oder Nahestehenden, sondern übernehmen Sie Verantwortung und schaffen Klarheit. Gerne unterstützen wir von SWE Bankpartner in der Entscheidungsfindung.